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工业废水处理行业发展研究报告(2018)

时间:2019-01-23

      近期,GEP Research发布《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》,报告重点对工业废水处理行业进行分析,包括工业废水市场需求、政策、细分市场、供给与竞争、成本价格、工业废水重点市场及发展趋势等。
      随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升,全球工业废水处理市场规模不断扩大。2017年,全球工业废水处理行业市场规模约为3680亿元,同比增长5.1%。
      随着全球污水排放标准的趋严,GEP Research预计2018-2020年全球工业废水处理行业市场规模将达到1.2万亿元,年均市场规模约为4000亿元,年均增速将保持5%左右。
政策方面
      近年来,中国政府相继出台多项政策指导水污染防治,特别是2015年4月“水十条”发布以来,行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。在环保督察背景下,工业企业及工业园区从被动治污向主动治污转变。
针对工业废水尤其是工业园区工业废水治理不达标问题,从2016年12月,环保部印发《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》,到2017年9月环境?;げ坑》ⅰ豆ひ导矍廴局卫砣挝裢平桨浮?,健全工业污染治理体系,对工业污染形成倒逼态势。
行为标准规范方面。中国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、60多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准、20多项废水治理工程技术规范用于规范指引行业发展。
需求方面
       工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成,据《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》数据,2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元,同比增长增长5.44%。随着水污染防治攻坚战的推进,预计工业废水治理投资仍将保持增长,未来3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在5%左右,2018年中国工业废水处理行业市场规模将达到929亿元,到2020年中国工业废水处理市场规模将达到1024.5亿元。
成本方面
       中国工业废水行业平均处理成本整体呈上升趋势,由2011年的1.26元/吨上升到2017年的1.7元/吨,GEP Research预计2020年中国工业废水行业平均处理成本将达到2元/吨。
价格方面
       中国污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则,综合考虑当地地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。
区域分布
      全球工业废水市场需求主要集中在美国、中国、欧盟等。其中,2017年美国工业废水处理市场规模约为1000亿元、占全球的比重为27.2%,欧盟约为630亿元、占全球的比重为18%,日本约为550亿元、占全球的比重约为15.0%,中国约为885亿元、占全球比重为24.1%,其他地区约为580亿元、占全球的比重为15.8%。
需求结构
       工业废水运营服务市场占据80%以上市场份额。2017年工业废水运营服务市场规模占85%左右,工业废水工程投资市场规模占15%左右,预计2018-2020年间工业废水治理运营服务市场规模所占比重将逐步提高,预计将达到85%左右,工业废水工程投资市场规模占比将缓慢下降。
行业细分。据GEP Research《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》数据,41个细分行业中,工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。其中:黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业工业废水治理运营服务年市场规模达到100亿元以上,占整体工业废水治理运营服务市场规模的比重达到17.5%、14.8%,合计占比32.3%。当前来看,化学原料和化学制品制造业、造纸业、纺织业是当前工业废水排放重点行业。
区域市场
       中国工业废水中污染物区域分布明显。工业废水排放的污染物主要有化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚以及汞、镉、六价铬、总铬、铅、砷等重金属,主要集中在广东、江苏、湖南、河北、山东、江西、云南等地区。
2017年中国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区,2017年市场规模分别为386.75亿元、185.85亿元,分别占全国市场规模的43.7%、21.0%,合计占比64.7%。中国工业废水处理行业的企业数量较多,从事工程设计和施工的企业占大多数,大部分企业规模偏小,行业集中度较低,市场化程度较高,大部分建设项目实行招投标制度,行业竞争十分激烈。
2017年,我国从事水污染治理行业的单位已超过15000家,其中工业废水治理企业为5000多家左右,规模以上废水处理企业约为300多家。
目前中国工业废水处理行业CR10低于10%,为低行业集中度行业,行业竞争分散。未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。
      中国工业废水处理技术发展的重点是高效、低耗的难处理废水技术和装备。
在应用技术研发方面,据《工业废水处理行业发展研究报告(2018)》,2017年中国围绕高盐废水脱盐、高浓有机废液或废酸浓缩技术取得了较大的进展,如基于石墨烯/ 高分子复合材料透水膜浓缩装备、超低压选择性纳滤膜(DF膜)、正渗透等技术等。
此外,针对浓缩副产后废盐的处理技术发展较快,如:悬浮流化煅烧塔、浓缩结盐分质提盐及资源化技术装备等。在成套装备开发与推广方面,2017年中国首次将电子束处理工业废水技术结合生物技术深度处理工业废水工艺;采用高效树脂的连续吸附再生水处理装备以及非均相催化氧化深度处理装备分别应用于不同浓度的难降解废水的处理中。
2018年针对重污染行业工业废水处理和工业园区的水污染综合整治,中国将促进工业废水处理的核心设备、高端材料及药剂的生产制造。
      从细分行业来看,工业废水平均处理成本从0.55-6.98元/吨不等。其中,燃气生产和供应业、家具制造业、电气机械和器材、制造业、汽车制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业平均处理成本为5元/吨以上。
      从当前发布污水处理收费标准调整方案的城市来看,调价幅度从10%-100%之间,多数地区遵循发改价格〔2015〕119号文件调整标准进行调价。
设市城市污水处理收费标准为1.4元/立方米,县城、重点建制镇1.2元/立方米,河北张家口、浙江台州市、江苏徐州市均高于国家政策收费标准,分别调高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。
随着其他城市污水处理收费标准的逐步提高,工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨。
      从行业整体发展趋势来看,GEP Research认为工业废水第三方治理市场潜力巨大、集中治理成为工业废水治理的重要方向、工业废水资源化成为行业发展方向、PPP模式将成为行业重要发展模式。
      从重点行业发展趋势来看
1)石油化工行业废水治理以高含盐、高含酸、高氨氮、含重金属和难降解等五类高难废水治理为重点,化工园区废水处理存在较大的市场机会;
2)废水资源化将是造纸行业未来发展,对废液(纸浆黑液及其他废水)进行回收利用,最大限度实现资源化。
3)纺织印染行业废水处理以废水深度治理及资源综合利用为主要政策导向;
4)“零排放”成为火电厂废水处理的发展方向;
5)工业园区(聚集区)废水治理的趋势从分散式布局变为集中式管理,由单一污染物治理变为综合性环境服务。


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